Рэй, музыкант на излете, живет в тени своего прошлого, мучаясь воспоминаниями о лучших днях, когда его семья была вместе. Единственное, что поддерживает его — хрупкая связь с дочерью Джоанной. Испытывая бессонницу, Рэй...

Семнадцатилетняя Элли изо всех сил старается найти в себе смелость пригласить одноклассницу на бал. К счастью, ее тетя Тара, лесбиянка, погибшая в 80-х, явилась в качестве ее феи-крестной, чтобы дать совет, хочет того...