Рэй, музыкант на излете, живет в тени своего прошлого, мучаясь воспоминаниями о лучших днях, когда его семья была вместе. Единственное, что поддерживает его — хрупкая связь с дочерью Джоанной. Испытывая бессонницу, Рэй...