Рэй, музыкант на излете, живет в тени своего прошлого, мучаясь воспоминаниями о лучших днях, когда его семья была вместе. Единственное, что поддерживает его — хрупкая связь с дочерью Джоанной. Испытывая бессонницу, Рэй...

Астер - замкнутая старшеклассница, одержимая пчёлами, постоянно терпит унижения от одноклассников и больше всего от своей сводной сестры. Отец боится защищать девушку, чтобы не получить от жены, а мачеха относится к ней...