У маленького мальчика после переезда в другой город быстро появляется странный друг. Спустя некоторое время мальчик исчезает. Ведя поиск полиция обнаруживает, что друга мальчика на самом деле не существует......

Микаэль - дежурный врач, что работает по ночам. Он трудится в неблагополучном районе, лечит представителей беднейших слоёв населения, а так же тех, кого никто не хочет видеть - наркоманов и бездомных....