У маленького мальчика после переезда в другой город быстро появляется странный друг. Спустя некоторое время мальчик исчезает. Ведя поиск полиция обнаруживает, что друга мальчика на самом деле не существует......

Симон - сирота, у которого есть невероятный дар - перевоплощаться в любого человека, к которому он хотя бы раз прикоснулся. Однажды эта способность и желание обрести близких толкает его на отчаянную ложь. Ложь, которая...