Лето 1941 года ознаменовалось неудержимым наступлением Гитлера на Советский Союз. Морские конвои, переполненные военными грузами, начинают свой рискованный путь к Мурманску через неспокойные воды Арктического моря....

Джо вынужден найти себе новое жилище вместе со своей мамой. Его родители разошлись. Они теперь думают о том, что делать дальше, но временно живут порознь. Однажды главный герой обнаруживает, что на новом месте...