Беспокойная дама обращается за помощью к таинственному гипнотерапевту и начинает цепочку событий, которые подвергают сомнению всю её реальность и заставляют вопрошать сущность скрытой в тени....

На 7-й день рождения Джонатана он подружился с клоуном. Клоун живет в его голове. Прошло десять лет с тех пор, как Джонатан был заперт и не играл со своим другом. Сегодня вечером Джонатан возвращается домой....