На 7-й день рождения Джонатана он подружился с клоуном. Клоун живет в его голове. Прошло десять лет с тех пор, как Джонатан был заперт и не играл со своим другом. Сегодня вечером Джонатан возвращается домой....

Марти - идеальный пятиклассник. Он получает хорошие оценки, слушает учителей, и не создает проблемы в классе. Но тьма обрушивается на его жизнь. Дети в школе не могут остановить его, родители не понимают что с ним...