Марио, амбициозному танцору из небольшой деревни, приходится переживать горечь утраты близкого друга Ленца, который стал жертвой агрессии в гей-клубе....

Италия, Вторая мировая война. После того, как его мать арестовали фашисты, Марио проводит свое детство на улицах. В 1947 году они чудесным образом воссоединяются и начинают новую жизнь в Америке. Основан на жизни Марио...