Италия, Вторая мировая война. После того, как его мать арестовали фашисты, Марио проводит свое детство на улицах. В 1947 году они чудесным образом воссоединяются и начинают новую жизнь в Америке. Основан на жизни Марио...

Мальчик и его отец, который только что вышел из тюрьмы, отправились в долгий путь на юг Италии. Во время этого авантюрного путешествия, из Трентино в Апулию через Чиленто, они наконец имеют возможность узнать друг друга....