Год 1992, город Пусан. Однажды бывший кандидат в члены ассамблеи решает вернуться в политическую борьбу. Однако, чтобы повлиять на исход выборов, он готов использовать самые нечестные и скандальные приемы....

Девочка Ашинь из племени чжурчжэней вместе с семьёй живет у северных границ Чосона. Их деревне уже больше 100 лет, поэтому корейцы к ним привыкли, но всё равно считают ниже себя. Отец девочки шпионит для чосонского...