Девочка Ашинь из племени чжурчжэней вместе с семьёй живет у северных границ Чосона. Их деревне уже больше 100 лет, поэтому корейцы к ним привыкли, но всё равно считают ниже себя. Отец девочки шпионит для чосонского...

Ли Хан-гю, агент Национальной службы разведки, выслеживает Тень, убийцу из Северной Кореи, который охотится на изменников родины. Сон Джи-вон, контактное лицо Тени, отправляется с ним на очередную миссию. Но операция...