Деннис Петерсон двенадцати лет живёт в Копенгагене один с матерью. Проблем у него хватает и дома с матерью, и в школе с «любимым» учителем. Кроме того, девчонка, которая ему нравится явно предпочитает Деннису его...

У далеко немолодого автомеханика Херлуфа наступила чёрная полоса в жизни. Он начинает совершать серьёзные оплошности на работе. Жена отдаляется от него. Появляются первые симптомы тяжёлой болезни. В один прекрасный день...