Фильм о земляном червяке по имени Барри, который сыт по горло тем, что он червяк (звено в пищевой цепи). Тоска его продолжается до тех пор, пока он случайно не находит старую запись с музыкой диско. Так у Барри...

Деннис Петерсон двенадцати лет живёт в Копенгагене один с матерью. Проблем у него хватает и дома с матерью, и в школе с «любимым» учителем. Кроме того, девчонка, которая ему нравится явно предпочитает Деннису его...