Камал, молодой иракский мужчина, пытается дойти пешком до Европы. На турецко-болгарской границе его ловят пограничники, но ему удается сбежать. Так Камал оказывается в лесу, где не действуют правила и законы, а местные...

Безработная учительница и вдова Светла живет в деревне, расположенной рядом с болгарско-турецкой границей. Однажды в лесу Светла сталкивается с мигрантом из Африки. Эта встреча становится для героини роковой....

В небольшом болгарском городке мать и две ее дочери пытаются выжить. Младшая дочь часто выдумывает истории, чтобы сделать жизнь интереснее. В конце концов она невольно попадает в паутину собственной лжи....