Безработная учительница и вдова Светла живет в деревне, расположенной рядом с болгарско-турецкой границей. Однажды в лесу Светла сталкивается с мигрантом из Африки. Эта встреча становится для героини роковой....

Заключённые, отбывающие сроки за тяжкие преступления, выполняют принудительные работы в токарном цехе завода. У каждого из них своя история и свои представления о морали и укладах в тюрьме и за её пределами. Но всего...