Мужчина, «звезда» гей-клуба, живет скромной одинокой жизнью, пока однажды не знакомится с бисексуалом, после чего его жизнь наполняется смыслом совместного существования. Но «муж» уходит к женщине, своей старой...

Дьявол, представившийся Гарри Тофетом, предлагает безработному музыканту Билли Шелтону контракт, по которому обязуется его сделать суперзвездой, естественно, предмет контракта - бессмертная душа Билли. Музыкант все же...