Дьявол, представившийся Гарри Тофетом, предлагает безработному музыканту Билли Шелтону контракт, по которому обязуется его сделать суперзвездой, естественно, предмет контракта - бессмертная душа Билли. Музыкант все же...

История столкновения двух уровней развития: Кроманьонцев и Неандертальцев. Девушка Аила остается в живых после стихийного бедствия, но все ее племя погибает. Она вынуждена поселиться с другим племенем, жизнь в котором...