Эстония, 1982 год. Отец мальчика Андресса пропал без вести после того как выехал на заработки в Россию, а мать сбежала в Швецию. Ребёнок живёт с бабушкой и дедушкой в небольшой деревне на берегу Тамулы. Ему не сладко...

Незабываемые мелодии, уникальный тембр и запоминающийся, волнующий душу голос... Загадка для женщин и авторитет для мужчин, его талант почитали и высшие чины Советского Союза, и миллионы обычных людей. Георг Отс вышел...