В центре сюжета фильма оказываются старые друзья, которые уже несколько лет работают в Агентстве национальной безопасности. На их счету только провалы. Напарники не смогли довести до конца ни одно дело. Начальство давно...

Кирилл, студент психологического факультета, тяжело переживает «отфрендзонивание» со стороны Сони. Раньше они были близкими друзьями, однако втайне от девушки Кирилл был по уши влюблен в нее. Кирилл уверен, что добьется...