Трое друзей - енот Пётр, волчонок Макс и белочка Белла - учатся в школе «Фоксфорд» и отправляются в увлекательные приключения, становясь добрее, увереннее и любознательнее. Ребятам предстоит пробежать полосу...

В центре сюжета фильма оказываются старые друзья, которые уже несколько лет работают в Агентстве национальной безопасности. На их счету только провалы. Напарники не смогли довести до конца ни одно дело. Начальство давно...