Фильм повествует о судьбах разных людей, которые неожиданно меняются после пересадки рук и сталкиваются с мистическими силами, которые пронизывают их новые конечности....

После потери ребенка в результате ужасного несчастного случая некогда идиллическая жизнь Аарона и Генны переворачивается с ног на голову. Они начинают задаваться вопросом, как любящий Бог мог забрать у них их маленького...

Хронический алкоголик Уоррен узнаёт, что мексиканка, с которой он когда-то встречался, умерла, и у неё остался ребёнок. По дороге в Мексику он останавливается в ближайшем к границе городе - захолустной дыре, где местное...