После шести месяцев в современном Сиэтле Рэй, один и без денег, возвращается в свой унылый родной город, чтобы закончить школу. Оказавшись дома, он быстро возобновляет общение со старыми друзьями и старые привычки....

Небольшой городок пытается прийти в себя после того, как одна из самых популярных девушек в школе впадает в кому от передозировки наркотиков....

Хронический алкоголик Уоррен узнаёт, что мексиканка, с которой он когда-то встречался, умерла, и у неё остался ребёнок. По дороге в Мексику он останавливается в ближайшем к границе городе - захолустной дыре, где местное...