По одноименному роману Константина Федина. 1910 год. Небольшой приволжский городок. Студент технического училища Кирилл Извеков только ищет свое место в жизни, а вокруг разворачивается революционная борьба......

1919 год. Саратов. Новые перипетии судьбы бывшего студента Кирилла Извекова, ныне комиссара Красной Армии, от разгрома врангелевской дивизии и взятия Саратова до всепоглощающей любви к актрисе местного театра Аночке....

О борьбе работников органов госбезопасности против иностранной разведки в предвоенные годы и в годы Великой Отечественной войны. В центре сюжета история трех друзей-разведчиков....