Веселые дачные приключения восьмилетних друзей — Миши и Коли, а также их лохматого приятеля — верного и терпеливого Дружка....

1919 год. Саратов. Новые перипетии судьбы бывшего студента Кирилла Извекова, ныне комиссара Красной Армии, от разгрома врангелевской дивизии и взятия Саратова до всепоглощающей любви к актрисе местного театра Аночке....

Вместе с лесником Михалычем и рысью Кунаком, его питомцем и верным другом, мы пройдем по потаенным лесным тропкам, и авторы фильма дадут нам возможность «подсмотреть» немало забавного и поучительного из жизни лесных...