XIX век, отдаленная горная македонская деревня. Древний лесной дух похищает из колыбели девочку-младенца и обращает её в ведьму. Некоторое время спустя подросшая ведьма из любопытства, что это значит - жить человеческой...

Наркоман, что продаёт наркотики вместе со своей крёстной матерью. Три его лучших друга, которые вынуждены стать взрослее. Два молодых любовника, которые стали больше дорожить друг другом, после того как их осудило...

Северная Македония. Яна и Майя - лучшие подруги, но не равноправные, Яна является доминирующей в их отношениях. Она поддерживала Майю, когда у той отец ушёл из дома. Они постоянно общаются и в реале и в интернете....

Маленький городок на границе Словении и Хорватии. Перевалочный пункт для незаконных эмигрантов. Каждую ночь Людвик, бывший чемпион Словении по спидвею, ведет через границу трейлер с нелегалами, которые стремятся попасть...