В эпоху враждующих царств Китай сотрясали междоусобные войны. Самое сильное - Цинь начало покорять другие одно за другим. Однако вражда между теми, что еще оставались непокоренными, не прекращалась. Армии царств Лян и...

Вернувшись из похода, воитель Ван Шэн привозит домой спасенную им девушку Сяовэй - не зная, что на самом деле она - демон, питающийся человеческими сердцами. Идут месяцы, и однажды в город забредает генерал Юн, бывший...