Мрачный, дешёвый бар для трансвеститов посещают колоритные на вид люди, тут можно увидеть и шестидесятилетних стариков в костюме Микки Мауса, и обмазанных серебряной краской фирков, и закосы под Мерлин Монро....

Пакарет, старая и слегка сбрендившая балерина из пригорода Бразилии отказывается стареть и расставаться со своими мечтами....

Иремар работает в родео Vaquejadas на северо-востоке Бразилии, он ухаживает за быками. Его дом - это грузовик, на котором перевозят животных по ближним городкам, а среди его товарищей по работе - экзотическая танцовщица...