Сообщество Алемао, в Рио-де-Жанейро, известно высоким уровнем преступности. В результате неудачной спецоперации по борьбе с наркоторговцами, Мачадо получает ранение. Спустя время у него появляется возможность...

Мрачный, дешёвый бар для трансвеститов посещают колоритные на вид люди, тут можно увидеть и шестидесятилетних стариков в костюме Микки Мауса, и обмазанных серебряной краской фирков, и закосы под Мерлин Монро....

Педро, семидесятилетний гомосексуальный медбрат, заботится о Даниэле, своей нездоровой трансгендерной подруге. Для того, чтобы определить ее в больницу, он решает помочь раненому заключенному сбежать....

Когда двое мужчин оказались в ловушке опасных течений, Донато удается спасти Конрада, немецкого туриста, но жизнь его лучшего друга забирает море. И пока вдоль побережья ведутся поиски тела, у Конрада и его спасителя...