Тим и Уилл обычные немецкие школьники, которые стали закадычными друзьями в первый же учебный день в школе. Когда у одного из них похищают отца, мальчики делают всё, чтобы его найти, а помогает им в этом дочь...

После смерти матери десятилетний Михи живёт в детском доме. Однажды среди маминых пластинок он находит неотправленное письмо, получатель которого мог быть его биологическим отцом. Он представляет отца большим и сильным,...