Англия, начало 20 века. Сирота Аннабель сбегает из приюта и встречает странную даму по имени Роуз и её друга Мага. Они решают помочь Аннабель найти семью....

Бэйли Кершоу возвращается домой из колледжа на лето, чтобы обнаружить, что у ее матери появился новый парень, за которого она планирует немедленно выйти замуж. Бэйли обеспокоена Хьюго и тем, как быстро он вторгся в ее...