Лима, Перу, 1950-е. Джулиус - ребёнок из семьи богачей, которого все оберегают. Но постепенно он всё же узнает, что, так как он - почти никто не живёт и в мире царит чудовищное неравенство и несправедливость....

14-летний Сегундо Паукар учится у отца — мастера традиционного народного искусства ретабло — детальных живописных изображений религиозных сцен и важных событий повседневной жизни. По дороге на семейный праздник Сегундо...