После тяжелого расставания Дуэйн возвращается в родной город и устраивается работать барменом в клубе, где выступают драг-королевы. Помимо неприятия эксцентричного образа жизни окружающих людей, главному герою предстоит...

После смерти родителей при нечастном случае, Саманту отправляют жить к тёте, которая управляет борделем. Но там её ждут не только страсти местных постояльцев, но и зловещие тайны о жестоких убийствах....