Грейс, 21-летняя студентка из Бразилии, изучающая изящные искусства в Лиссабоне, проводит своё лето, наслаждаясь свободой и новыми впечатлениями. Всё меняется, когда она встречает загадочного Афонсу, с которым её...

Антонио сбегает из дома, чтобы переночевать у своей бывшей девушки. Однако у той появилась новая соседка-бразильянка. Джонни пытается поставить на сцене в Лиссабоне свою первую пьесу, но его дружба с молодым электриком...