Знаменитый автор арендует дом, чтобы там создать свой новый роман, но вскоре выясняется, что у этой резиденции страшное прошлое. Ранее она принадлежала могущественному волшебнику и его загадочным ведьмам. Воспоминания...

Луна - молодой бальзамировщик со странной страстью ко всему, что касается смерти. Однажды, во время прогулки по лесу, она находит два тела. Первая - мертвая женщина, другая - мужчина, который все еще едва дышит....

Блестящий и любимый согражданами мэр, кандидат в Палату депутатов Итальянской Республики вступает в неразрешимый конфликт с разочарованной танцовщицей, настроенной бороться против происходящего беспредела любыми...