Лесбиянки Чарли и Ханна всё ещё не решаются говорить об этом вслух, но обоим очевидно, что их отношения подходит к концу. Чтобы попытаться улучшить положение, они вместе с кошкой Ханны направились на юг, вдоль пыльного...