На морском побережье Кении, в маленькой рыбацкой деревне, Бабу - бедный, но самолюбивый рыбак, соблазняет Талию, существо, напоминающее русалку и обладающее водными дарами, чтобы исполнить свои три желания. Тем не менее...

Богатая семья усыновляет мальчика-сироту и заботится о нем как о родном сыне. Спустя десять лет повзрослевший Лусала вынужден покинуть дом и начать жить самостоятельно. Но когда он остается один, демоны из его прошлого...