Главный герой — Карл, мужчина средних лет, которого только что бросила девушка, из-за чего он вынужден жить со своей престарелой тетушкой. Ближайшим другом Карла является голос в его голове, мизантропическое альтер эго...

История любви двух потерянных душ, привыкших жить в мире, где быть собой считается постыдным и все привыкли казаться теми, кем не являются на самом деле....

Молодые музыканты Рэй и Дон, страдающие от нехватки денег, крадут очень редкую блэк-метал пластинку, чтобы продать. Но вскоре их начинают преследовать тёмные силы, которые она, судя по всему, притягивает....