Томас вместе с матерью переезжает из провинции в Копенгаген. Он слушает группу First Hate, красит волосы в чёрный цвет, вырезает дырки в джинсах и хорошо рисует. Парень знакомится с Мэдсом и Эммой, и между ними...

Отец семейства возвращается в родной городок вместе со своей новой семьей. Однако происходящие в городе события вынуждают его встретиться лицом к лицу с проявлениями ксенофобии....