Юки и Амэ - только с виду обычные дети, которым должны быть нипочем тяготы окружающего мира. Когда погибает их отец, последний представитель древнего рода оборотней, их матери - обыкновенной девушке, когда-то...

После трагической гибели дочери учительница Юко Моригути пришла в класс, чтобы провести свой последний, самый важный урок. После него её работа в этой школе была бы закончена. Но это было лишь начало запущенного ею...

Сэйдзи Хасуми - самый популярный учитель в старшей школе. Он всегда может найти общий язык с учениками, к тому же у него потрясающая улыбка. Но даже терпению такого замечательного педагога приходит конец, когда в школе...