Двести лет назад три могущественных клана создали в далекой Японии на землях городка Фуюки арену магической битвы за Святой Грааль. Смысл ритуала прост – семеро участников-магов, которых зовут Мастерами, по воле Грааля...

История первая. Микия временно отдаёт Сики свою кошку, поскольку ему нужно уехать. Сики не особо рада такому повороту событий, но деваться ей некуда. История вторая. С мыслями о самоубийстве Рирису приезжает в то место,...