Молодой Чжун Куй с друзьями объединяются команду для ловли демонов. Они охотно идут по трудному пути, преодолевая свои слабости. Вооружившись противодемоническим мечом, Чжан Куй получает мандат небес на охоту на демонов....

Цинь Фан (Чжан Бинь Бинь) попадает в аварию вместе со своей невестой во время путешествия в западную часть Китая. Капля крови мужчины возвращает к жизни Сы Тэн – женщину-полудемона, убитую более 70 лет назад даосским...