Начало прошлого века, оккупированный японцами Китай. Отважная Минг соглашается помочь вызволить из занятого японскими войсками города его правителя – тот заперт в своем дворце и не может сделать и шагу за его пределы....

Русалочка по имени Шен отправляется на миссию по соблазнению и убийству промышленника Лю Сюаня, который загрязняет океаны, убивая в них жизнь....

Самопровозглашённый охотник на демонов Сюань Цзан пытается избавить деревню от прожорливого речного дракона. Вычислить демона ему удалось, но вот нейтрализовать пока не получается. На помощь приходит настоящая охотница...