1527 год. В Чосонском королевстве неспокойно. Мало того, что по стране расползается жуткая зараза, от которой люди умирают в страшных муках, так ещё и на горе Инван откуда ни возьмись появляется волосатое чудище...

Юрист Пён Хо-сон занимается, как кажется, безнадежным делом об убийстве, в котором доказательства притянуты за уши и нет тела. Чтобы раскрыть дело, он объединяет усилия с прокурором Чин Сон-мин....