Десятилетняя Глория и ее недавно овдовевший дедушка Бад подружились с таинственным северным оленем, когда семья собирается на Рождество. Бад приходит к выводу, что Прансер на самом деле может быть волшебником, но Глория...

Оливер прилетает из Нью-Йорка в Рим, где ему предстоит заключить важную сделку. Внезапно он встречает Анжелу, она работает гидом в этом городе и соглашается показать Оливеру дух рождественского Рима....