Белград, 1996 год. На фоне студенческих протестов против диктатуры Милошевича, пятнадцатилетний Стефан начинает свою личную борьбу: он делает выбор, который кажется недопустимым, видит в своей матери соучастницу...

Заснув под Заколдованным Вязом, художник Питер Палитра обнаруживает при пробуждении, что кисточка его стала волшебной, а сам он теперь понимает язык животных. С этого момента начинаются приключения Питера в Чудесном...