Девятилетний Ходдер - одинокий, лишенный матери мальчик, склонный к необычному воображению. Он живет вместе со своим отцом, который зарабатывает на жизнь, расклеивая по ночам постеры на рекламных щитах. И хотя у Ходдера...

Сидя поздним зимним вечером у окна, мальчик и его дед слушали, как поет небо. Наступил час рыси - час, когда человек достигает самого счастливого момента в своей жизни. Мальчик и дедушка верили, что в дне бывает...