Однажды в убогий кабак заявляется загадочный шарманщик и начинает играть чарующую музыку. Даже слишком чарующую....

Алексей – несовершеннолетний мальчишка из маленького чукотского посёлка. Кроме родных и холодных краёв он ничего в жизни не видел, однако, несмотря на малый возраст, он пытается жить вполне самостоятельно, что у него...