Джока, тринадцатилетний бразильский мальчик, и Басано Ла Татуада, парагвайская девушка, живут на границе между двух стран. Джока влюблён в Басану и готов сделать всё, что угодно, ради её любви....

Режиссер Фернандо, одержимый прошлым своего деда, приезжает в Мозамбик, бывшую португальскую колонию, чтобы снять здесь свой фильм. Но как сделать кино, наполненное духом Мозамбика, если сама страна стремительно теряет...