Молодой фотограф Егор работает над серией фотоснимков обнаженной женской натуры. Под прицелом объектива его необычные фотографии должны раскрывать человеческие страхи. В какой-то момент ему становится недостаточно...

Действие происходит в конце 90-х. В центре фильма - нелёгкая судьба пяти мужчин, артистов травести-шоу, которые встречаются в ресторане после распада творческого коллектива. Они по очереди дают интервью молодой...